Un detective al borde de la jubilación se une a un profesor de estudios africanos para localizar a un asesino en serie que está realizando la antigua práctica de magia negra de Muti.

A finales de los años 30, en los bajos fondos de Los Ángeles, una rica y bella heredera encarga a Marlowe que busque a su antiguo amante, que ha desaparecido. Pronto descubre que tras la desaparición de ese hombre hay una red corrupta que le pone en el punto de mira de algunos de los mandatarios más acomodados y peligrosos de la ciudad.

Margaret y Ben hacen un viaje de fin de semana con sus viejos amigos Ellie y Thomas y sus dos hijos pequeños. Eventualmente, Ben comienza a sospechar que algo sobrenatural está ocurriendo cuando los niños se comportan de manera extraña después de desaparecer en el bosque durante la noche.